La logia de los magos ha perdido a un miembro, por lo que ahora se abre el concurso de sustitución, Valerie siendo solo una niña mortal es elegida para ocupar ese puesto, así también Asir, mano derecha del villano Vladimir. La niña deberá descubrir su verdadero poder de la mano de los mismos chicos. Adrianne y Charles planean su boda, los lobos tratan se sobrevivir a sus transformaciones, y Pierre es victima de un amor no correspondido y de la locura de haber perdido a Adrianne.
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